朱眉眉在话剧团里当演员,跟导演吕莎相恋;吕莎是有妇之夫,更有一子学诚,两人的关系受到很大压力.眉眉怀了吕莎的骨肉,因为不想拿掉孩子,决定放弃如日方中的事业,跟吕莎一同离开上海,开始新生活.眉眉诞下女婴,取名海燕,整天在家里照顾女儿,吕莎又找不到工作,生活越来越差,一时冲动,向眉眉提出分手.眉眉既痛心又后悔,得旧友允诺帮助她重回上海发展,于是带同女儿离开吕莎,并退还当日私奔时吕莎送给她的金鸡心.吕莎大受打击,欲跟妻子修好,但遭拒绝,最后吞下金鸡心自杀身亡.海燕长大后,跟父母一样热爱音乐,并结识了志趣相投的学诚,二人共堕爱河,却不知彼此为同父异母兄妹,海燕更不理眉眉的反对,与学诚定下婚约.眉眉刺激过度,当场晕倒.海燕好友王代为道出上一代的复杂关系,惜眉眉已返魂无术,临终前劝告海燕和学诚,切勿重蹈覆辙,因感情用事,以致终生后悔.

唐僧（薛梅康饰）想要只身一人下山化缘，遭到了孙悟空（吴文超饰）的阻拦。然而，唐僧却并没有听徒弟的警告，一意孤行，结果在化缘途中遇见了居住在盘丝洞里的蜘蛛精（殷明珠饰）。蜘蛛精将唐僧捉住盘丝洞，想要献给大王，孙悟空久久不见师父归来，出发寻找。猪八戒亦邂逅了盘丝洞里的众美艳女妖，受到了女妖们的魅惑，鬼迷心窍的猪八戒放松了警惕，结果也被妖怪们抓获。孙悟空来到盘丝洞和众妖们展开了激烈的战斗，然寡不敌众，在这一紧要关头，观世音菩萨现身，教给了孙悟空一套降妖除魔之术。重装上阵的孙悟空再战群妖，并且最终获得了胜利。